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2024保险业务员年终个人总结范文

2020-10-17 来源:爱go旅游网

  转眼20年过去了。临近新年,我想起自己走过的路,想起过去一年经历的事。我没有太多的情绪和惊喜,只是有一颗淡定淡定的心。

  一、工作内容

  1.保险单的初步审查、登记和提交。

  2.保险单的领取和签发登记。

  3.报表,包括各代理公司截至本月的数据报表、各渠道(各地区经理)截至本月的数据报表、各推广办公室每周截至本日的数据报表、日数据汇总报表、次月的上月月汇总报表。

  4.库存管理,主要指产品单据的入库和入库登记。

  二、个人成绩和不足的总结

  1.个人成绩:第一个方面是初试。保单经过仔细审核,确保无误后提交运营进行扫描录入,减少后续问题的发生,(减少问题数量)提高核保速度。第二个方面是报表,对总行每天下发的报表做进一步的处理和统计,让各代理公司及时了解自己的业务量。对于老师来说,就是及时了解自己的任务进度,通过对数据的分析,对后续工作做出更好的规划。就我而言,我认为我工作的成果就是我工作的收获,也就是我学到了很多知识,积累了一些经验。

  2.工作不足:说实话,刚开始我还以为是个小案子。但是经过一段时间的工作,出现了一些问题,比如身份证号码不对,银行卡号码不对,邮编不对等。让我深刻认识到这不是一份简单的工作,因为工作越轻松,越容易马虎,而且初审需要认真仔细。列表多的时候我用它来烦恼,容易粗心,需要改正。还有一点就是业务知识不足,业务水平有待提高。

  三,明年的工作计划

  1、继续做好前面的工作,倾听

  2.努力做好自己的本职工作,提供备份服务,为公司搭建更好的平台。

  3.继续学习业务知识,提高业务水平。

  过去的一切都只属于过去。在新的一年里,我会努力弥补不足,继续为公司创造更大的效益!

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