证券公司周年庆典营销活动策划方案
一、 活动背景
通过今年1月23号文化宫投资报告会，营业部的客户经理团队卓越形象深得扬州股民好评，营业部品牌形象初步建立。为再接再厉、进一步加强客户开发、扩大资产规模，宣传公司和扬州营业部的品牌形象，结合营业部直属营销团队建设情况以及最近客户数量增长情况，营业部拟借助营业部开业一周年庆典之机，与中国联通扬州分公司联合开展“扬州***证券周年庆典百万好礼送客户”活动。
二、 活动说明
通过该活动，营业部与联通公司进行客户资源共享，可达到如下效果：
1、通过中国联通对营业部资信的审核。由营业部提供自我资信担保（相关协议正在拟定，合作意向和内容已经谈妥），联通公司向营业部免费提供500部（可以根据具体情况调整数量）价值1500元CDMA手机，并给营业部每部手机交70元打200元的优惠话费套餐制度。该制度的前提是该手机必需在联通公司在网两年，即要求客户消费满70*24＝1680元话费。营业部则向所有免费获取CDMA手机和话费补助的客户要求签署《黄金富贵花客户承诺书》（见附件4），要求客户承诺两年内不得离开营业部，并承诺完成160万的客户交易量。
2、联通提供VIP客户服务给客户，对所有新开客户提供VIP群组优惠政策。提升活动客户价值，丰富我部客户服务内涵。
3、通过该项合作，营业部可使用联通在市中心的五个直属营业厅和二十多个经销商营业点开展营销宣传。营业部客户经理可以直接在联通营业厅进行活动宣传和客户现场开户，弥补***营业部地理位置的不足，扩大活动宣传面。
4、通过该项合作，营业部客与联通大客户，集团客户中心共享联通VIP客户资源，深入挖掘扬州市场潜在客户资源。
三、 活动流程
1、营业部与联通公司联合展开业务宣传； 2、客户获得活动讯息，到我营业部进行咨询；
3、客户进行开户登记，并进行现场抽奖活动，获得营业部发出礼品券；
4、客户完成转户手续或新注入活动所需限制资金8万，完成有效开户手续；
5、客户签署《黄金富贵花客户承诺书》，接受公司优惠开户限制条件；
6、营业部从联通公司提出手机赠送客户，并依照与联通协议，在次月对该手机客户进行套餐话费缴纳。
7、24个月后，客户完成额定交易量。协议终止，客户重新进行佣金及服务级别确认。
四、 活动内容
五重惊喜好礼连连连连连送不停！对新进客户托管资产规模达到8万以上的，营业部给予客户送出“五重大礼包”：
第一重大礼：1：1专业服务贴身随——扬州市场上最大规模、最成体系的客户经理团队，为客户提供最专业化、一对一贴身全程证券服务！！
我们的口号：为客户创造价值！！
我们的承诺：我们的客户经理将为我们的客户主动提供每日电话咨询服务，及时根据公司和营业部分析师团队的咨询成果对客户做出指导。
第二重大礼：十种时尚手机跳跳拿——所有营业部客户资产达到8万的，都可在营业部的现场进行幸运乒乓跳跳大抽奖！客户可获得营业部免费赠送价值1500-2000元精美CDMA手机一部。100％的中奖率，属于您的究竟是哪一款呢?快来试试你的手气吧！！
第三重大礼：4800元话费随心打——活动期间，所有***扬州营业部新开客户资产规模达到8万者，都将免费获得200元/月、连续24个月，总额高达4800元的惊喜话费大礼，并自动升级成为营业部“黄金富贵花贵宾客户”！！
第四重大礼：彰显尊贵金卡送上门——所有营业部“黄金富贵花贵宾客户”都可免费获得联通公司VIP客户卡一张，彰显客户尊贵身份，并可享受多重优惠政策。
第五重大礼：增值理财新年大赢家——所有成为营业部“黄金富贵花贵宾客户”都可享受***扬州营业部富贵花稳健增值理财服务套餐，享受营业部分析师团队实战操作指导，迎接今年爆发性行情收益。
“客户不掏一分钱，百万好礼拿回家”。你还等什么，快到***
扬州营业部，成为“黄金富贵花贵宾客户”吧！
五、 宣传设计与费用预算
与联通公司合作能够较好借助联通品牌和知名度，有利于整个活动的宣传效果；而且在此次活动中营业部充分发挥人脉关系，本次活动费用由营业部与联通公司共同承担，营业部费用支出为整体费用的十分之一都不到，为营业部省下了大量营销宣传费用。
本次费用主要为宣传费用，各项费用明细如下： 1、大礼封（红包）
礼包尺寸为11cm*20cm，使用128克纸， 正面内容从上至下分别为：
价格0.4*10000=4000元（由营业部负责该费用） 2、宣传折页
礼包内宣传册尺寸为10cm*19cm，共2页，128克纸，内容为： 第一页:营业部介绍和营业部服务特色介绍。（两个内容合并一页）正面为公司形象和公司介绍。背面为营业部服务特色介绍。一对一贴身客户经理全程客户服务（扬州市场上最大规模最成体系的客户经理团队为客户提供最专业化证券服务。我们的口号是：“为客户创造价值”，我们的承诺是：我们的客户经理将每天为我们的客户主动的打一通咨询电话，及时的将分析师团队的咨询成果向客户做出指导）。
第二页:开户送礼活动介绍。营业部稳健经营一周年，业务拓展，进行开户送礼活动。以及活动内容介绍。包括五重大礼的活动介绍
礼包内宣传折页为五页，其他三页为联通公司形象介绍，手机炒股和实时行情查看介绍以及联通VIP客户服务介绍。内容都包含与***合作展开介绍。0.3*10000＝4500（此费用由联通公司承担）
该费用总预计为0.5元*10000=5000元，营业部承担部分为0.2*10000＝2000元。
3、报纸宣传内容 1）规格：
扬州晚报底版双通栏彩印 2）宣传内容：
活动标题：***证券携手中国联通周年庆真情回馈活动月 活动内容：***证券扬州营业部值此开业周年之际联合中国联通举办庆典活动，把实惠真情回馈给广大客户，周年庆期间对新老客户免费赠送五重大礼。
附手机图案和联通手机炒股图画展示。 活动时间：今年3月1日-3月31日 2）画面配以礼花和爆竹图案。
价格3.8万元左右（由联通公司负责该费用） 4、联通短信平台宣传
活动期间，联通公司将对所有扬州市联通客户群（预计扬州市联通客户群体为30万）发该活动短信一条。
该费用合计为30万*0.1元＝3万元（该费用由联通公司承担） 5、新闻软稿
该活动将与扬州当地晚报，日报，电视台，广播电视报和电台进行新闻软稿宣传。邀请记者全程跟踪此次活动进行结果报道活动，增加活动宣传效果。
该费用预计支出为3000元。（该事项由联通公司负责进行） 6、X展架。
因为此次活动将在营业部与联通营业厅内展开，所以需要X展架数为2个*5个场地＝10个。
该费用支出为80元*10个＝800元。（由营业部承担，在活动后可以重复试用）
综合此次活动总费用预算为：
礼包+礼包内页+报纸宣传费用+联通短信宣传费用+新闻软文报道费用+X展架＝4000+5000+38000+30000+3000+800＝80800元。
营业部在此次活动中的总体宣传费用预算为：
礼包成本+内页宣传（***部分）+X展架＝4000+2000+800＝6800元。
六、 收益分析
活动中，客户、客户经理、营业部三方收益情况分析如下： 1、客户：
收益：1）获得营业部赠送价值1500元手机一部（由联通公司免费提供）
2）获得营业部每个月200元市话通讯补助*24个月＝4800元 客户可获得利益为1500+200*24＝6300
成本：1）客户需完成转户过程
2）客户需成为营业部黄金富贵花客户并签署承诺书承诺完成交易量160万
客户成本：160万*0.003＝4800
综上，每个客户获得真实实惠：6300-4800＝1500元
预期新增客户25*15名，客户群总收益为1500*25*15＝562500元
2、客户经理： 收益：
1）借助公司促销活动获得客户资产规模增长，计算入客户经理绩效考评，获得客户经理序列级别得提升，增加底薪收入。（按每个客户经理增加25个促销客户每个客户资产规模8万。每个客户经理可增加200万客户资产规模，营业部相应增加每个客户经理300元/月底薪。300元*24个月＝7200元
2）获得客户交易佣金提成。客户经理佣金提成应在扣除人力资源成本和营业部支付客户费用成本。既单个客户经理可得到佣金提成为。[客户产成总佣金收入（25个客户*160万交易量*0.003佣金标准）-人力资源成本（500客户经理级别底薪+300增加级别工资）*24-客户占用成本（70元*24个月*25个）]*利润提成系数30％＝（120000-19200-42000）*40％（可达月平均创收5000）＝23520元
成本：1）付出辛苦客户开发工作；2）承担营业部支付成本。 综上每个客户经理获得收入增加为：底薪300*24+23520＝30720
元
客户经理群总收益为：30720*15＝460800元 3、营业部： 收益：
1）获得客户规模增长
2）获得一批初级客户经理级别以上客户经理，为下步营业部发展做储备。
3）如按营业部15名客户经理，每个客户经理增加25个8万资产规模客户则营业部资产规模增长为15*25*8＝3000万。
4）营业部可获得佣金总收入为15*25*160*0.003＝180万 成本：
1）付出业务宣传费用6800
2）付出单个客户费用成本：1680*15*25＝630000
3）支付营业部客户经理级别增加工资费用7200*15＝108000 4）支付客户经理佣金提成部分。15*30720＝460800
营业部最终收益为：佣金总收入-客户费用成本-客户经理增加工资-客户经理利润提成-活动宣传费用＝1800000-630000-108000-460800-6800＝598900元。
注：在这个活动中营业部的实际现金支出只为前期的广告宣传6800元。其后虽然要产生客户费用（每月70元话费）支出，但也是在客户资产增长的前提下的费用增加。特别在于我们设计两年10倍的客户资金周转率前提下。获得营业部当月现金流为正的可能性极
大。
如上，最终活动三方收益情况为 客户群获得收益增长：562500 客户经理群获得收益增长：460800 营业部获得利润增长：598900
由上可见，通过该项活动，客户、客户经理、营业部都可获得较高的收益，合作方联通公司也获得了稳定、优质的客户群体和收益保证，各方都有较高的积极性做好该项活动；因此，开展该活动，是可行的。
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注册：2009-9-7 发帖：47 等级：
小 中 大 ┊ 1楼2005-3-16, 23:44 只看该作者 周年庆典活动增加新的礼包内容
通过与中国银行的不懈谈判努力结果，此次周年庆典五重礼包更改为
第一重大礼：1对1专业服务贴身随——扬州市场上最大规模、最成体系的客户经理团队，为客户提供最专业化、一对一贴身全程证券服务！！
我们的口号：为客户创造价值！！
我们的承诺：我们的客户经理将为我们的客户主动提供每日电话咨询服务，及时根据公司和营业部分析师团队的咨询成果对客户做出指导。
第二重大礼：十种时尚手机跳跳拿——所有营业部客户资产达到8万的，都可在营业部的现场进行幸运乒乓跳跳大抽奖！客户可获得营业部免费赠送价值1500-2000元精美CDMA手机一部。100％的中奖率，属于您的究竟是哪一款呢?快来试试你的手气吧！！
第三重大礼：4800元话费随心打——活动期间，所有***扬州营业部新开客户资产规模达到8万者，都将免费获得200元/月、连续24个月，总额高达4800元的惊喜话费大礼，并自动升级成为营业部“黄金富贵花贵宾客户”！！
第四重大礼：彰显尊贵金卡送上门——所有营业部“黄金富贵花贵宾客户”都可免费获得中国银行长城信用金卡一张（信用额度为10000元），彰显客户尊贵身份，并可享受多重优惠政策。
第五重大礼：增值理财新年大赢家——所有成为营业部“黄金富贵花贵宾客户”都可享受***扬州营业部富贵花稳健增值理财服务套餐，享受营业部分析师团队实战操作指导，迎接今年爆发性行情收益。
“客户不掏一分钱，百万好礼拿回家”。你还等什么，快到***扬州营业部，成为“黄金富贵花贵宾客户”吧！
对客户增加的内容为银行信用卡，并获得活动中30天免息，免手续费，免年费政策。并且可以根据客户的需要，向银行提出申请，增加信用额度，目前没有上下封顶限制。在此次活动中增加此项内容，
作为证券公司和银行间合作的一个试点。可以在后期的客户服务和证券业务创新上作出新的业务突破。
如感兴趣，可以于我保持联系，共同探讨！
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