互联网慢病管理行业市场分析报告

【慢病管理】是指通过诊前、诊中和诊后三个环节，构建慢病的一体化病程干预及管理机制，最终达到加强病情控制，防止病情恶化，并控制整体医疗成本的目的。慢病管理是一项系统性工程，广义的慢病管理不能狭隘的将慢病管理理解成慢病的管理，还包括对慢病患者的认知，患者心理状态和行为方式的引导，慢病患者所处的社会环境的管理。

一行业背景分析

1社会因素1.1肿瘤慢性病高发

《2017年中国卫生和计划生育统计年鉴》数据显示，从2003年到2013年十年间，我国慢性病患病率增长近2倍，2012年全国居民慢性病死亡率为533/10万，占总死亡人数86.6%，其中心脑血管病、癌症和慢性呼吸系统疾病是主要死因，占总死亡的79.4%，慢性病已经成为我国居民健康的头号杀手。2017年中国癌症新发人数持续上升，达368万，占世界新发病例的1/4。糖尿病人群为1.14亿。全国慢性病患者数已达3.7亿人。1.2医疗资源紧张

截止至2016年底，诊疗人次10年间增长至32.70亿人次，年均增长率2.83%；医院数量增速低于诊疗人次的增速，医疗资源供给日益紧张。

2016年我国每千人口执业（助理）医师2.31人。2015年我国每千人口医师数量在OECD统计的国家中排名处于25-30之间。此外，我国医生执业环境较差，使得进入医疗系统的优秀人才逐年趋少。

1.3健康需求日益增加，移动医疗行为习惯正在形成

互联网慢病管理行业市场分析报告11.4人们生活、行为方式发生变化

根据国家卫生计生委疾病预防控制局公布的数据显示，2002年和2012年中国6岁及以上城乡居民在外就餐比例比较从14.5%增长到35.5%。究其原始，是社会经济的增长和生活观念的变化，改变了大部分人的生活方式和行为，从而导致慢病患病率持续增长。

2政治因素2.1国家政策

2016年10月26日《“健康中国2030”规划纲要》提出完善医疗服务体系，加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。

2017年1月，国家卫计委又印发了《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》，其中指出，要把健康融入所有政策，大力创建健康支持环境。不断提高居民健康素养水平。深入推进健康文化建设。

2017年2月，国务院办公厅印发《中国防治慢性病中长期规划（2017－2025年）》，根据慢性病防治工作的重点环节，提出“统筹社会资源，创新驱动健康服务业发展。动员社会力量开展防治服务，促进医养融合发展，推动互联网创新成果应用”和“推进慢性病防、治、管整体融合发展，建立健康管理长效工作机制”。

2018年4月28日《国务院办公厅关于促进“互联网医疗健康”发展的意见》允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。

互联网慢病管理行业市场分析报告23经济因素

3.1居民经济增长，居民健康需求增加。

随着国家的不断发展，我国社会经济和居民收入水平快速提高，与此同时，卫生总费用和医疗费用增长较快，居民人均医疗保健支出水平不断提高。2017年全国居民人均医疗保健消费支出1451元，增长11.0%，超过2017年人均消费支出增长。医疗保健人均支出占比的提高，一方面来自医疗费用的上涨，另一方面则来自人们对于健康的重视程度的提高，这两方面均为慢病管理的发展提供良好的环境基础。

3.2慢性病管理未来能减轻政府支出

慢病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%。延缓疾病发展可直接带来经济收益。

《中国医疗卫生事业发展报告2017》预测，到2024年将出现累计结余亏空7353亿元的赤字。世行报告调研举例指出，如果每年如果能够使心血管病死亡率下降1%，相当于每年创造2.34万亿美元，而如果下降3%，则每年经济收益将达到5.4万亿美元。3.3社会经济

以数据来看，我国到2020年中国的健康服务业总规模将超过8万亿元，到2030年这一数据达16万亿元。

德勤近日发布的报告《2019全球医疗保健展望：塑造未来》显示，2018年-2022年间，全球医疗保健支出将以每年5.4%的速度增长，而2013年-2017年间的增速为每年2.9%，提速明显。作为医疗保健大国，美国的官方数据印证了这一趋

互联网慢病管理行业市场分析报告3势。美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)2月20日发布报告称，未来数年美国的医疗保健支出年均增长5.5%，到2027年将达到近6万亿美元，届时，医疗保健支出占GDP的比例将接近20%。3.4资本市场

政策的出台无疑让慢病管理有了顶层支持，慢病管理的发展速度在近几年也确实是有目共睹的。据前瞻产业研究院发布的报告显示，2017年我国健康医疗领域的投融资事件中，健康服务、慢病管理一共发生15起投资事件，占比为27%。4技术因素4.1人工智能

由基因测序、穿戴设备等数据采集成本下降导致的数据爆发性增长为大数据AI分析奠定了规模基础。各种医疗AI技术的发展也突飞猛进。到2020年，医疗数据将增至35ZB，相当2009年数据量的44倍。届时，中国的数据量将占全球的20％，成为世界第一数据资源大国。

4.25G时代到来，加速大数据和人工智能发展

5G网络支持200亿个连接的设备、212亿个连接的传感器，并可以秒传以G为单位海量字节的数据。强大的传输能力促进健康服务、远程医疗等应用落地。用户享受线上健康服务更加便捷、快速。4.3物联网，智能硬件的发展

智能硬件的发展使得更多的用户知晓数据的监测对于疾病管理的重要性，而且通过硬件的数据收集管理，越多的大数据大样本会为患者带来更多的服务内容。各种心电、睡眠、智能家居的发展也开始构建生活医疗场景下的LoT。4.4医疗技术的发展

基因生物科技的发展，新药，免疫疗法等医疗技术的发展，可以提供更好的管理服务。

二行业战略的波特五力模型分析

1购买者

ToC慢性病病患群。产品无偿使用，无需付费。后期变现主要取决于用户流量多少，内容品质。用户退出成本较低。有一定议价能力。

ToBoC为各种管理机构赋能，包括医院、健康管理机构等。这些机构对于产品能力要求较高，必须要有核心技术内容输出能力，有较高的议价权。

互联网慢病管理行业市场分析报告42潜在进入者

传统医疗机构。随着互联网医疗的逐步发展，传统医疗机构也看到慢性病的患者管理是极其重要的一环。大三甲医院拥有大量数据，注重于医疗场景，但缺乏互联网技术、思维以及运营能力，心有余而力不足，更多的是合作方式。二甲、基层医院又往往缺乏一定的经济基础。就目前来看，传统医疗机构进入还有一定困难。

药企、医疗器械厂商。比如乐普医疗、千山药机、贵州百灵这些企业也开始布局与自身产品相关领域的垂直慢病管理平台。从目前来看主要服务于自身产品，应用面不够普遍广泛。

信息服务类公司。东软软件、万达信息等一些曾经的医疗信息服务公司也开始依靠自身既往的资源和信息开发的实力自建或投资慢病管理平台。3替代品

目前慢病管理行业还处于幼稚到发展期，患者社区的交流更多的倾向于微信社群。简单便捷，但缺乏管理内容的输出。4同业竞争

目前同行业慢病管理平台非常之多。觅健，e患者说，微糖等等。竞争激烈，但整个市场并无突出的领跑者。详细分析见细分市场分析。5供应商

慢性管理的健康管理内容提供者，利用大数据为患者提供服务，有一定的定价能力，并取决于数据量的多少。

慢性病数据监测硬件商，目前智能硬件产品众多，医疗级的却少。有一定的定价能力。

三市场现状分析

1市场规模

2016年我国慢病支出约为32441.5亿元，占卫生总费用的70%左右。易观对2017-2020年中国诊后病程管理市场规模预计约为9219亿元。如果未来能够将其中10%转化为慢病管理费用，则市场规模将有3244亿元，发展潜力巨大。

互联网慢病管理行业市场分析报告52市场现状分析

互联网慢病管理行业生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。由于用户流量对于互联网行业的重要性，将行业生命周期划分为前流量时期和后流量时期。前流量时期包括幼稚期和成长期，在这一阶段，流量规模增长迅速，而营收规模增长缓慢，并且如何获取更多的用户，使流量规模大幅度增长是这一阶段的关键问题；后流量时期包括成熟期和衰退期，这一阶段，用户积累已经形成规模，而营收规模增长迅速，如何将用户流量变现是这一阶段的核心问题。

目前互联网慢病管理行业仍处于前流量时期。目前慢病管理行业仍处于前流量时期的原因有：（1）慢病患者的依从度较低，慢病管理意识仍待提高；

（2）目前互联网慢病管理主要围绕在提供数据监测服务，暂时未能给患者提供成熟的慢病管理方案帮助患者缓解病情。

（3）现阶段，商保尚未介入、社保能力不足、患者付费意愿不高，慢病管理主要支付方依然不明确。

互联网慢病管理行业市场分析报告63市场细分

在2005-2016年6月互联网慢病管理的40笔投资中，细分市场血糖管理数量最多，为12笔占比30%，其余依次为心脑血管管理有8笔，癌症肿瘤管理有3笔，慢病综合有9笔，其它慢病管理有8笔。

对于糖尿病患者来说，血糖管理是糖尿病管理的核心指标，所以在互联网慢病管理各类服务中，血糖管理成为投资热点，原因主要包括：

（1）根据《2015年中国卫生和计划生育统计年鉴》公布数据显示，2013年我国糖尿病患病率持续增长，用户规模基数较大且不断增加；

（2）相对于肾病综合征、慢性肝炎等需要医疗级手段进行管理的慢病，糖尿病、高血压等病种的数据监测纬度和管理相对简单可操作；

（3）相对于其它互联网医疗服务的低频使用，大多数糖尿病人都需要坚持对血糖进行定期监测，用户粘性由于高频使用习惯的影响相对较高；

（4）由于在血糖检测过程中，用户会有仪器和耗材等购买行为，存在一定的商业变现，对于企业初期发展有一定的促进作用。从整体上看，血糖管理服务是具有用户规模大、增长快，用户管理习惯易监测、高频，且商业模式可变现特征的慢病管理入口级业务，故而成为细分市场的关注热点。

糖护士、微糖主要通过系列的智能医疗设备包括智能血糖仪和胰岛素注射剂量采集设备等，围绕患者的血糖水平和药物使用状况进行数据采集，通过APP的人机智能决策支持系统针对饮食、运动和药物的调整做出实时的个性化的建议和对应的解决路径。

互联网慢病管理行业市场分析报告7但从我个人对这两家公司的了解情况来看，正在付费，正在进行个性化慢病管理的患者不过数千人。

目前互联网慢病管理企业的服务模式

针对市场上目前的慢病管理的产品分为三种

（1）觅健、e患者说类。主要是患者社区，交流平台为主。这种类似于传统的交流论坛，没有内容输出能力。

（2）糖护士、微糖类。主要是专科慢性病的诊疗管理。专注于内容输出，缺乏获客能力。

（3）好大夫、平安好医生类。慢病管理更倾向于以医生端为主导，且慢病管理模块只是产品内很小的一部分，主打业务是挂号问诊买药。

综上所述，更看好，专注患者社交平台+慢病资讯+数据监测+内容输出+后期变现模式。而目前主打患者社交，以获客为主。

互联网慢病管理行业市场分析报告8四总结

1目前慢病管理市场无论是从行业发展，还是市场规模来看，潜力巨大，值得深耕。

2专注患者社交平台+慢病资讯+数据监测+内容输出+后期变现模式。参考美国patientslikeme。

3慢病具体方向，糖尿病+肿瘤+免疫系统疾病+其他。肿瘤类属重疾，糖尿病、免疫系统疾病并发症严重，患者对这类疾病认识深刻，健康需求更大。

4目前市场仍处于幼稚期到发展期过程。主打患者社交，以获取流量为主。教育用户，获取数据。3-5年后以管理内容、新药、新疗法、保险支付及周边产品变现为主。

5目前互联网医疗以问诊为流量入口，以医院、医生端为主体。通过医院医生获取患者流量。这是符合互联网医疗早期发展规律的，但随着近5年来患者端市场教育，越来越多的用户开始意识到线上疾病管理的重要性和可能性。也期望于自我管理。所以可以尝试跳出医生医院入口，主打患者社交社区，为患者赋能管理慢病。患者社交是一个入口，前期靠运营手段为主。

6多维度数据收集和积累是慢病管理服务的核心基础，但数据并不能帮助患者达到缓解和控制病情的最终目的，所以在大数据基础上进行科学分析，AI的应用，并基于此为患者提供可参考的个性化慢病管理方案才是慢病管理服务的最佳方式，也将是未来慢病管理企业的核心竞争力。

五目前慢性管理行业存在的问题

1慢病管理费用支付方依然不明确

对于慢病管理行业的发展，支付方无疑是至关重要的角色，只有在支付方明确且支付动力强的前提下，慢病管理行业才能快速更新迭代，最终形成成熟稳定的商业服务模式，而对于互联网慢病管理来说，亦是如此。但是，目前互联网慢病管理最被看重的潜在或现任支付方，仍需探讨。

（1）商业保险未介入，对于商业保险来说慢病管理无疑是一个巨大的潜在用户市场，且商业保险的介入同时会减轻社会保险的负担，但是由于线下慢病管理信息不集中，线上慢病管理信息未打通，所以商业保险目前仍未大力介入；

（2）社保能力不足，从近年社保总支出和总收入来看，中国城镇居民参加基本医保基金总收入和总支出保持持续增长，但整体增长速度逐渐放缓，且基金总支出增长速度大于总收入增长速度，社保对于互联网慢病管理的推动能力不足；

互联网慢病管理行业市场分析报告9（3）患者付费意愿低，一方面慢病具有不即时致命、治疗周期长、日常管理对病情缓解效果不明显等特点，另一方面互联网慢病管理服务仍处于初级阶段，并未提供成熟的可改善病情的管理方案，患者付费意愿不高。2患者依从性低

互联网慢病管理作为一种疾病管理方式，参与主体包括慢病患者、医生和支付方。其中，从慢病患者来看，存在患者依从性低、消费意愿低、地域分布分散和沟通互动效率低等特征，其中最核心也最被关注的就是依从性低。所谓依从性是指病人按医生规定进行治疗、与医嘱一致的行为。

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