移动通信业回顾与展望

移动通信业回顾与展望

作者：徐玉

来源：《移动通信》2012年第01期

【摘要】基于数据和举例，文章首先从用户量、数据业务以及商用网络的增长指出全球移动通信业在向LTE迈进，然后从移动终端普及现状、互联网应用发展态势阐述移动互联网已经日近，以及某些移动业务热点市场有待培育，最后指出新的一年业界主旋律仍是开放和合作。

【关键词】移动通信 LTE 移动终端 移动互联网 开放与合作 1 全球移动通信业逐步向LTE迈进

移动通信业表现依然闪亮，与宽带业务一起依然是驱动通信业稳步发展的主要因素。从2010年摆脱金融危机的影响之后，全球移动用户在2011年保持了迅猛增长的势头，年新增量持续增长。截至2011年底，全球移动用户突破60亿户，新增6.9亿，普及率达到86.1％。从全球看，3.5G网络已经成为主流，部分领先企业已经开始提供LTE商用服务。3G技术经过近10年的发展，商用走向成熟。2010～2011年全球3G用户市场继续保持了快速稳定的增长趋势，成为移动通信市场的主要带动力量。截至2011年底，3G用户累计达到11.5亿户，在总移动用户中占比接近20％，而且3G用户的新增量接近2G用户的新增量，在总移动用户新增量中的占比提高到46.4％，预示2012年3G用户比例将进一步提高，3G作为移动通信的主流已成不争的事实。我国3G步入良性发展阶段。与国际形势类似，3G用户增长势头喜人，截至2011年10月全国3G用户已经超过1.1亿，渗透率达11.5％，其中3G新增用户占比超60％。预计未来几年，全球移动用户仍有较大增长空间，每年年均新增量保持在4亿户左右，到2014年全球移动用户普及率有望超过100％。

在3G用户快速增长的同时，领先的移动运营商已经同时面临移动数据流量的快速增长以及传统业务受移动互联网业务冲击的两大问题，开始尝试借助通过网络演进以及大范围部署WLAN作为数据流量的两大补充手段，其中具有清晰演进路线的HSPA及HSPA+是运营商当前首选，预计HSPA+商用网络数在2011年底至少达到180个，2012年这个数字继续攀升。与此同时，LTE网络已经开始在局部市场商用和推广，截至2011年9月，全球已经部署了37个LTE商用网络，用户约为400万，当前主要集中在欧美地区，不过据GSA预测，到2012年底商用网络数量将达到103个。当前LTE网络仅用于数据业务，市场上只提供数据类终端，语音解决方案尚不成熟，2012年依然是一个尝试和逐步推广的年份，按照技术和市场发展的规律要到2014～2015年才能大规模商用并进入良性发展阶段。 2 移动互联网渐行渐近

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2011年，移动互联网毋庸置疑是通信行业内头一个热门词语，全球范围内移动智能终端销量超过PC，彰显了移动互联网时代的到来。在移动互联网的带动下，全球非短信数据业务收入排名前五的运营商的收入都有不同程度的增加，同时，类KIK业务以及移动SNS业务发展迅速，对传统短信业务构成很大冲击。从2011年1季度开始全球人均每月短信量已经开始下降。

与全球移动互联网的发展态势类似，我国移动互联网发展也迈上了新台阶。截至2011年6月，我国手机网民规模近3.2亿户，占总体网民的65.5％，意味着超过半数的网民已经接触并使用手机享受互联网服务。网民的增加带动移动互联网接入流量的逐月攀升，单月流量超5000万G，2011年累计同比增长超34％。

移动智能终端的快速普及和3G网络和服务的全面铺开是驱动移动互联网的两架马车。经过3年的网络建设和服务推广，三家运营商的3G用户超1.1亿，占比达11.5％，3G用户占新增用户比例超过60％，预计将进一步提高渗透率，网速的提升改善了用户手机上网体验并带动数据业务流量资费的下调。同时，基于Android操作系统的各智能终端机平民化，千元智能机全面进入中低端市场，使我国智能手机的销量在2011年也全面超过功能手机，在全球主要发达经济体市场，智能手机销量全面超过功能手机。我国2011年3G手机出货量也超2G手机，10月3G手机出货量占比近53％，首超2G手机；其中3G手机中智能机占比超60％。智能手机以及内置的移动应用软件商店所构成的“互联网入口”，已经在很多场所取代PC，移动互联网更便捷、更高效、更靠近每一个用户。

2011年，手机微博、应用商店等移动互联网应用保持了快速增长，手机支付、手机游戏、手机阅读等新型应用也逐步兴起，移动互联网业务应用生态圈逐渐完善。全球目前有超过160家应用程序商店，我国移动运营商、终端厂商、互联网企业等也已建立了逾30家应用程序商店，其中移动MM经过两年运营应用已达9.5万，下载量突破5.9亿，成为全球最大的中文应用软件商店。同时，伴随移动互联网时代而来的，是传统移动通信核心业务的震动，移动运营商的数据业务收入与流量的差距逐渐拉大。2011年全球非短信数据业务收入实现快速增长，接近10家移动运营商的数据业务收入超过话音业务。2010年才出现的各类KIK业务以及移动SNS业务以滚雪球方式扩散，对传统短信业务已经形成明显的替代，对传统话音业务也造成巨大冲击。从2011年1季度开始全球人均每月短信量已经开始下降。2011年，国内市场上基于手机通信录跨平台的类kik应用已超过40款，以最典型的微信为例，注册用户半年多时间就超过3000万。这些典型的移动互联网应用被称为OTT(Over the Top)业务，OTT服务商直接面向用户提供服务和计费，移动网络运营商被“管道化”。

但这些，也许是移动互联网给移动通信业带来的破坏性影响的冰山一角，可能在2012年甚至未来3年内，移动互联网及相关业务会以迅雷之势冲击电信运营企业乃至整个通信业。 3 热点业务市场有待培育

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当用户已经习惯通过智能手机，上移动应用商店下载各种游戏的时候，移动互联网业务其实已经迈入大众普及阶段，随着应用软件商店推广而来的移动位置服务、移动广告业务、移动支付业务是当前大众关注的热点。经过1～2年的沉淀和尝试，2012年这些业务的市场表现也许会更加抢眼，不过也可能面临新一轮的资本淘汰。

首先我们看以美国Foursquare为领头羊的移动位置服务。2011年9月，Pew互联网研究项目组发布报告显示，美国28％的手机用户使用手机查询过出行路线，5％的手机用户在手机上使用过Foursquare和Gowalla这类移动位置社交业务。近1年来，以“位置签到”+“位置交友”+“相关信息推送”为服务特征的移动位置社交业务用户数量增长非常迅猛。以Foursquare为例，2009年3月正式运营，一年内发展100万用户，到2011年6月注册用户数超过了1000万，截至2011年9月份用户“签到”总次数已超过10亿。我国的移动位置社交业务表现形式有两大类，一是在微博、社交网站、电子邮件信箱、即时通信进行捆绑或者推送，作为内嵌插件提供服务，如新浪微博的街旁网签到；另外一大类是开发手机客户端，通过苹果等应用商店或者网上直接下载安装使用，包括乐土无线社区、街旁、开开、玩转四方、陌陌、人人网、嘀咕等。绝大部分企业提供的产品是Foursquare的拷贝，例如开开、玩转四方、多乐趣等。与移动互联网业务快速推进的主流形势不同，2011年移动位置服务的相关企业数量却在逐步减少，从2010年50家下降到2011年底活跃者不到20家，而且当前的服务更多需要跟包括微博、社交网站、类KIK、位置导航等服务捆绑，后者通过API的开放增加位置服务功能。但不可否认，当前移动社区服务还没有真正盈利，与之捆绑的相关服务难以盈利也就不足为奇了，未来1～2年，位置服务可能还不能摆脱这种困境，商业模式仍需探索，也许移动广告业务成为先行。

基于位置精准定位和用户行为分析，是当前互联网企业快速进入移动互联网后自然努力拓展的能力。据咨询公司的统计，2010年中国手机广告市场规模达17.42亿元，2011年规模翻番达到了35.1亿元，同时预计2012年会达到55.5亿元。2011年移动广告的一个新领域就是移动应用(APP)广告，预计从2010年的0.7亿元增长到2011年的3.1亿元，同比增长342.9％。与苹果的AppStore的商业模式类似，国内已有多家从事应用内置广告业务的广告公司，通过与热门应用的开发者进行合作，根据应用内广告的点击量为开发者支付费用。但很显然，当前除了App Store之外，其他移动应用商店的盈利能力都较为有限，尤其对中国用户而言，应用付费习惯还有待培养。另外应用内置因为要考虑到用户体验，广告的展示依然受限，每款应用中过低的下载率和有限的展示能力造成移动广告转化率较低，目前一般只有1％，因此多数商家不愿意投此类广告或者尚未充分理解和利用此类广告的特点。但是对于未来发展，业界普遍都比较看好，毕竟从硬性条件看未来中国移动广告市场有庞大的增长空间，从广告总量看市场有4000亿元，从手机用户角度看10亿用户的受众终将会转化为巨大的广告客户。2012年也许在移动广告领域能出现一些新的合作模式和新的亮点。

最后看移动支付业务，2011年美国移动支付企业Square公司备受关注，作为美国电子支付市场中新兴企业，其2011年推出的Card Case业务以其独特的“语音支付”功能，受到用户欢迎。2011年7月，Square日交易金额还仅为400万美元，随着8月份Card Case业务的上线，Square业务量急剧上升，10月底日交易金额已突破1100万美元，超越了老牌支付企业Palpay

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的日交易金额。Card Case业务是与移动电子商务紧密关联的移动支付类业务，是当前典型的用户行为数据(包括喜好和用户位置信息等)挖掘基础上提供的移动互联网新型服务之一，符合当前移动互联网应用创新方向。用户账户安全、用户信息的保存、使用等隐私保护问题也会存在。未来还结合Twitter等社交网络的服务，将进一步推动社交网站向移动电子商务渗透。2011年移动支付业务也是国内关注的焦点，我国非金融机构提供的第三方支付业务随着牌照的发放以及三家电信运营商的不断投入和业务推广，类似业务也有可能出现，并对手机的“美团”、“大众点评网”等电子商务相关的服务产生较为明显的推动作用。类似Card Case的移动支付相关业务不断创新，将进一步加强远场移动支付(即类似手机支付宝、中国移动的手机支付等在线移动支付业务)的竞争实力，用户对于NFC等近场移动支付等业务的依赖性和业界期望可能会降低。

4 开放与合作将是2012年移动互联网业务创新的主旋律

SNS、团购等移动互联网应用平台相互开放和提供服务有可能会成为2012年移动互联网业务创新的重点。2012年，以移动电子商务应用会有更明显的增长，而且业务形态也将更丰富。2011年全年，移动电子商务已经呈现全面的渗透态势，业务形态上除了第三方移动支付客户端、手机银行客户端和手机短信银行之外，团购网和传统电子商务向移动网络的迁移也得到了用户的高度认可，用户渗透率从二季度的27.9％增长至三季度的34.8％。包括新浪手机微博、美团等网站，都在2011年下半年开始开放了地理信息的API，充分利用了移动通信的行业特点，结合用户地理位置进行服务和产品的营销和服务，加强了移动电子商务的吸引力。伴随移动电子商务而来的，是手机广告行业开始抬头，广告主认知在不断提高、手机广告网络公司的不断发展和移动智能终端在广告效果展示上表现出来的亲和力，使得移动广告业务市场规模也在攀升，占比从二季度的9.5％增长至10.3％。

在互联网企业业务之间进行捆绑和相互开放API的同时，移动运营商也无法独善其身，经过2011年的尝试和积累，2012年将更加开放，将网络能力和终端能力向应用开发者开放，形成以网络为平台的开放创新体系。Vodafone、Verizon、Orange、Telefonica、Sprint等运营商都在探索开放短消息、彩信、位置、在线状态等网络能力，GSMA也在制定oneAPI计划，为全球移动运营商定义通用API集。包括中国电信在内的国内移动运营商也在2010～2011年宣布开放网络API，但与传统互联网企业提供应用时账户互通、内容各自分享、位置API相互开放的热闹景象不同，这种趋势尚未显著，也许在2012年，用户可以看到中国移动的飞信等产品，也能与街旁的“位置签到”、与美团的商品团购等服务结合。

合作与开放还将丰富各种移动互联网应用的功能和呈现方式，我们以2011年最受关注的移动支付应用为例说明，2011年全球移动支付业务都迈入快速增长，美国移动支付企业Square从2011年下半年提供的Card Case业务就以其独特的“语音支付”功能，受到用户欢迎并带来了日交易额的剧增。用户在手机上下载Card Case应用后，需要先到支持Square的商家使用信用卡购买一次商品(读取用户账户信息并加密转存至用户手机)，当交易完成后会收到短信链接注册成为Card Case用户。以后，用户只要在手机上点击“Start a tab”，就可以自动检索附近支持Square支付的商家，通过Card Case应用浏览商家提供的商品，在手机上点击购买。在

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收款台，用户只要向商家说出自己的名字，商家就可以通过Square Register应用搜索到用户，为这名顾客开启一个标签，显示该顾客的账户、姓名和照片。收银员将照片与顾客比对，按下交易按钮即可完成交易，用户也将收到付款金额的通知短信。整个过程用户无需支付现金或信用卡，即可快速便捷地完成消费。可见，Card Case应用将地理位置信息服务与移动支付、社交网络高度结合催生了新型的服务形态，是当前典型的用户行为数据(包括喜好和用户位置信息等)挖掘基础上提供的移动互联网新型服务之一，符合当前移动互联网应用创新方向。未来新版Card Case还集成了Twitter，连接商家的Twitter账户和微博，查看顾客的评论。2011年，我国移动支付市场关注焦点虽然还定位在近场非接触式移动支付，但以支付宝为首的第三方支付企业已经充分借鉴在传统互联网上的经验，迅速进入移动支付市场，并可能成为创新的主力军，2012年也有可能出现类似Square公司业务那样的创新之举，进一步加强远场移动支付的竞争实力，用户对于NFC等近场移动支付等业务的依赖性和业界期望可能会降低。