2011年前三个季度工程机械行业经济运行分析及走势预测

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2011年前三个季度工程机械行业经济运行分析及走势预测

中国工程机械工业协会统计信息部

吕莹

一、工程机械产品销售情况据中国工程机械工业协会统计的24家主要主机制造企业的销售数据显示，2011年前三季度累同比增长18%；累计销计销售挖掘机148185台，

售装载机192103台，同比增长14.8%；累计销售推土机11080台，同比增长0.47%；累计销售汽车同比增长6.49%；累计销售叉车起重机29361台，

244024台，同比增长41%；累计销售压路机18304台，同比下降6.92%。

2011年前三季度，工程机械行业总体运营经历了一个大起大落的局面，在多种不可预计因素的影响和作用下，出现了一季度疯狂增长，二季度急剧下跌的局面。以挖掘机为例，在2010年工程机械市场高热的惯性作用下，2011年一季度出现了人3月份达到了顶们始料未及的“疯狂增长”局势，

峰，出现了销售量的历史高点，单月销售挖掘机43299台，从二季度开始销售数字迅速回落，4月份销售挖掘机26351台，与3月相比下降了39%，三季度挖掘机销量7月份降到最低之后略有回升。产品销售增速明显放缓，三季度反弹力度较弱，总体来看，销售情况呈高开低走态势，到第三季度呈止跌态势。

同时，针对工程机械行业重点联系企业集团，2011年前三季度共实现营业收入28398184万营业收入和利润总元，利润总额达2779565万元，额都处于同比增幅逐月回落的状态，工程机械企业经济效益开始下降。

2010年以来，随着国内工程机械产品需求的起伏，前三个季度进口额呈阶梯下降态势，而出口额呈前低后高态势，且增幅始终保持较高水平。

据海关总署统计，2011年前三季度我国工程

图22011年前三季度挖掘机销售情况图1

2011年1－9月挖掘机销售情况

二、工程机械产品进出口情况32工程机械文摘2011.6

图32011年1－9月装载机销售情况

图72011年1－9月平地机销售情况

图42011年前三季度装载机销售情况

图82011年前三季度平地机销售情况

图9

图52011年1－9月推土机销售情况

2011年1－9月工程起重机销售情况

图62011年前三季度推土机销售情况

图102011年前三季度工程起重机销售情况

2011.6工程机械文摘33

数说行业

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图112011年1－9月工业车辆销售情况

图152011年1－9月摊铺机销售情况

图122011年前三季度工业车辆销售情况

图162011年前三季度摊铺机销售情况

机械进出口贸易额为182.29亿美元，比2010年增长35%。其中进口金额72亿美元，比2010年增长16.8%；出口金额110.28亿美元，比2010年增长50.2%，贸易顺差38.27亿美元。

进口方面。2011年前三个季度，我国工程机械行业实现累计进口72亿美元，其中进口整机42亿美元，比2010年增长9.77%，占进口总额的58.4%；进口工程机械零部件30亿美元，比2010年增长28.3%，占进口总额的41.6%。2011年工

图13

2011年1－9月压路机销售情况

程机械行业一季度累计进口279628亿美元，二季度241670亿美元，三季度200919亿美元，呈下降趋势。按月度来看，6月份进口额同比下降10.7%，7月份下降13.1%，8月份上升5.2%，9月份下降9.2%。从2011年下半年开始，工程机械进口额出现同比下降或小幅增长局面，累计进口增幅逐月回落，进口呈现出疲软态势。其中进口前三名产品仍是推土机、筑路机、铲运机。

出口方面。2011年前三个季度，我国工程机械行业实现累计出口110.28亿美元，其中出口整机71.4亿美元，比2010年增长51%，占出口总额

图142011年前三季度压路机销售情况

34工程机械文摘2011.6

的64.75%；出口零部件38.9亿美元，占出口总额比2010年增长48.88%。2011年的前的35.25%，

三季度每个季度出口额都实现了阶段性的增长，其中以3月份增长最为迅速，第二季度高位保持平稳，7月份仍出现较大增长，并在三季度维持平稳增长，9月份出口达到14.85亿美元，创单月出口历史最高水平，同比增长53.3%。其中出口前三位的产品为装载机、电梯、内燃叉车。

总体来说，工程机械产品进口疲软，出口仍持

图172011年1－9月工程机械产品进口情况

续增长，进出口贸易顺差将进一步加大。

三、工程机械行业面对的主要问题2011年前三季度工程机械行业经历了大起目大落，这种情况凸显了行业的种种问题和不足。前我国工程机械行业面临的主要问题包括以下几个方面：

1图18

2011年一季度工程机械产品进口情况

供需矛盾愈显尖锐，市场竞争更加激烈2010年以来工程机械产品销售持续高速增长，使工程机械市场需求得到了充分的满足，在提高市场占有率、扩大产销规模的动力驱使下，工程机械企业普遍抱有较高的增长预期。然而，市场需求的增长是非常有限的，生产持续的高增长带来的只能是产品过剩和库存的增加。

在此条件下，各企业纷纷采取多种促销手段，例如有奖销售、零首付等。各种过度营销措施造成企业经济效益下滑和应收帐款的增加，市场竞争更加激烈的同时，更重要的是企业的经营风险增加。

图192011年1－9月工程机械产品出口情况

2能源问题影响企业的生产经营秩序从2011年初以来，能源供应不足一直制约着工程机械企业的生产经营活动，尤其是东中部地区，企业的生产秩序受到一定影响。二季度，随着市场销售下降，能源供应的压力有所缓解，但制约了企业经济运行。预计2011年四季度到2012年上半年能源供应压力仍会持续，并对企业生产组织

图202011年一季度工程机械产品出口情况

造成较大影响。

2011.6工程机械文摘35

数说行业

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产品市场竞争特点尤其鲜明，在遇到市场发生波动时，更加容易产生大的起伏。因此，今年前三季度工程机械市场的起伏也属必然。

预计2011年四季度和2012年上半年不会重首先，宏观经济政策的调整演2010年的增长态势。

强调结构性和灵活性，不存在全面快速增长的基础；其次，出口产品所占比重毕竟有限，大幅度带动全行业增长的力度不足；再次，社会库存有待进一步消化；最后，要素成本上升的压力不减以及能源供应紧张状况仍对企业生产组织产生重要影响。

因此，预计工程机械行业总的经济运行将呈现平稳增长态势，各主机产品间的运行状况会有区别，但总体趋势接近，履带挖掘机等产品月度销售大幅度下降的态势得到遏制，产品月度销售量将趋于平稳，累计销售量增幅将在现有基础上有所回落，全年营业收入将在2010年4367亿元的基础上增长17%左右，预计将达到5000亿元左右。

根据目前工程机械行业经济运行态势，在外部环境没有明显变化的前提下，2012年工程机械行业仍将呈现平稳发展态势，出口增幅将明显回落，内销将保持低速增长。

3成本增加降低经济效益2011年春节以后，随着用工荒的到来，企业的劳动力成本明显上升。其他方面，如能源、原材料等价格的上涨，使企业的要素成本全面增加，导致企业经营效益降低。据分析，目前仍处于这一轮涨价周期中，预计这方面的压力仍将持续。

4出口环境面临诸多困难首先是国内外一体化的市场竞争，使我国工程机械企业的出口竞争加剧；其次要素成本上升、人民币升值、出口市场政局不稳等将不同程度的对工程机械产品出口造成影响。

目前，在出口过程中，越来越多的贸易壁垒和反反补贴措施，以及知识产权纠纷，对我国工程倾销、

机械产品进一步扩大出口也造成越来越大的影响。

四、工程机械行业经济运行走势预测工程机械产品属通用型机械产品，大多互换性强，企业产品类同，同质化特点突出。所以工程机械

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工程机械文摘2011.6