特许财富管理师的CWM中国
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特许财富管理师CWM ™是Chartered Wealth Manager Certification™的简称
.CWM™证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。CWM会员来自：美洲银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、AIG、荷兰银行、安泰人寿、法国巴黎银行、CIGNA Group 美商康健人寿、美林证券、摩根士丹利证券、国际纽约人寿、印度阿布达比商业银行、科威特商业银行、阿拉伯联合大公国*银行…等
CWM™是面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设的财富管理认证。引CWM™认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它的课程体系和内容更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心及私人银行部门的从业人员。
CWM™认证培训注重实战与实务，在高端富人需求探索、高端富人心理学、富人关心关注的领域、顾问式营销、客户关系长远管理、财富衍生工具、资产配置、投资分析、证券技术分析、投资大周期理论与实务等方面均有独特的设计。
CWM™认证培训课程由资深财富专家主讲，特点是透过互动式教学并结合案例演练，以提高学员的开发、维护目标客户的能力和实战能力。在中国地区，CWM™认证培训课程在原有的基础上，已经汉化并结合了大量的本土案例。
CWM™认证培训课程将使受训人员掌握为高端客户提供服务中所需要的全面财富管理经验、知识与技巧的能力。参加本认证课程的受训人员应已掌握个人财富管理有关的基本专业知识，熟悉基本的个人财富管理业务概念、流程，及具备为客户制定投资规划的基本能力。
CWM进入中国以来，得到了全国多家金融机构的认同，并与其成为战略伙伴关系，截止目前CWM在中国已经拥有近5000会员，会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。
CWM目标学员为银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和高端客户业务的领导；分支机构个人金融业务部门业务负责人；负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理。证券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。
2011年10月22日CWM培训将在北京举办，参加培训并通过考试的学员将获得：
1、美国金融管理学会颁发的特许财富管理师（CWM）证书。
2、美国金融管理学会一年的会员资格。
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2017年6月，在青岛市*的支持与见证下，CISI与上海财经大学青岛财富管理师研究院签署战略合作协议，双方合作将财富管理认证正式落地青岛，并由上海财经大学（SUFE）对部分教材实施汉化和提供培训课程。自此，CWM认证正式进入中国。
特许财富管理师（Chartered Wealth Manager，CWM）是由英国特许证券与投资学会（CISI）主办的金融专业资格认证，是针对财富经理、IFA财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理和私人银行家所提供的专业认证。CISI职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其认证会员已经遍布全球主要的投资银行、托管银行和财富管理机构，分布在欧洲、美国、亚洲和中东等全球100多个国家和地区，其资格认证考试被全球92%的国际银行认可，包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行，比如摩根士丹利，德意志银行等等。
根据中国证券业协会发布的《关于境外证券专业人才在上海市、海南省、重庆市、杭州市、广州市、深圳市从业实施特别程序的通知（中证协发〔2022〕30号）》，英国特许证券与投资协会（CISI）的特许财富管理师（CWM）、投资顾问文凭（IAD）以及证券证书均得到中国*的认可。
