发布网友 发布时间:2024-09-29 03:28
共2个回答
热心网友 时间:2024-10-01 22:10
CFA知识点,在写投资*说明(IPS)时,有两个必要内容,一、投资目标(investment objectives),需要包含RR,客户的回报要求(Required return)和风险承受能力(Risk tolerance); 二、投资*(investment constraints),需要包含TTLLU, 需要考虑投资存续期限要求(Time horizon), 税务筹划(taxes treatment), 流动性需求(Liquidity), 合法合规要求(Legel and regulation) 和 特殊*情况(Unique Circumstances)
热心网友 时间:2024-10-01 22:10
risk, return, tax, time horizon, legal and regulatory constrains, liquidity, unique circumstances.