两家跌幅 70%的低位光刻胶概念龙头

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在股市的低迷时期,岩松投研圈曾多次深入分析了那些在两年内大幅下跌的优质公司,包括彤程新材和南大光电,它们均属于光刻胶概念的行业龙头。半导体周期性明显,行业通常每3-5年经历一轮周期。目前,行业正处于调整阶段,预示着新一轮周期即将来临。

彤程新材,自2020年股价启动后,曾在一年内涨幅近5倍,但随后大幅下跌,至今跌幅约60%。其主营业务涉及橡胶助剂和电子材料,其中橡胶助剂占比77%,是公司主要收入来源。光刻胶业务方面,公司在KrF和ArF光刻胶上取得突破,预计2024年将逐步放量。公司计划深耕橡胶助剂和电子材料,未来市场前景看好。

南大光电股价曾在2020年飙升600%,随后调整,目前跌幅60%。公司业务涵盖电子特气、前驱体材料和光刻胶,其中电子特气需求强劲,光刻胶领域正逐步实现国产替代。2024年,公司计划加大研发投入和产能扩张,目标是成为国际一流的电子材料企业。

总结两家公司的业绩和估值,尽管过去股价经历了大幅度的波动,但随着行业周期和公司战略调整,它们的未来增长潜力和市场占有率提升空间较大。然而,投资者在追逐概念股时,应保持理性,警惕市场炒作,关注公司的基本面和市场前景。

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